集成电路产业的发展现状与趋势研究

2023-11-05 17:53:50

　　玩加电竞摘要：分析表明，随着市场需求的逐渐增长，全球集成电路行业产业规模逐渐上升，产业呈现快速增长的态势。集成电路芯片关系着经济安全、信息安全乃至国防安全，是国家战略性产业。近些年，我国大力推动集成电路产业发展已经由主题炒作落实到产业链重点建设的规划指导。针对 2018 年全球和中国集成电路产业发展情况进行研究，并根据权威机构数据对集成电路产业未来发展趋势进行预测。

　　中文引用格式：张倩.集成电路产业的发展现状与趋势研究[J].集成电路应用, 2019, 36(09): 1-3.

　　当前，全球集成电路产业正进入重大调整变革期[1,2]。一方面，全球市场格局加快调整，投资规模迅速攀升，市场份额加速向优势企业集中。另一方面，移动智能终端及芯片呈爆发式增长，云计算、物联网、大数据等新业态快速发展，集成电路技术演进出现新趋势。

　　根据研究机构 Gartner 统计，2018 年全球半导体收入为 4 767 亿美元，同比增长 13.4%，存储器仍是最大版块。2018 年半导体公司排名中，前五大中有三家都是主要的内存供应商，包括三星、SK 海力士、美光。详见表 1。

　　在 2019 年 5 月南京举办的世界半导体大会上，SEMI 全球副总裁居龙发表《全球集成电路产业的新变局新形势》报告中指出 2018 年全球半导体产业市场规模突破 4 000 亿美元，从 3 000 亿到 4 000 亿只用了十年时间，半导体产业处于加速发展的态势。但是由于存储器价格逐渐降低、智能手机销量下滑，PC 需求量降低，服务器需求远不如预期以及目前库存有待消耗等因素，再加上中美贸易摩擦不断升级，2019 年全球半导体产业增长速率将放缓甚至下滑，预计 2022 年将达到 5 390 亿美元，2018 至 2022 年年均复合增长率为 4%，增速趋缓。详见图 1。

　　从制造工艺上看，预计 2019～2027 年，5 nm 工艺产品比例将逐年上升，7 nm 工艺产品占比稳定，28 nm 工艺产品仍然会占据较例(图 2）。

　　从应用市场方面看，预计 2022 年，智能手机仍然是半导体产业最大应用市场，成长率最快的领域有汽车电子、存储器以及物联网相关产业（图 3）。另外，AI 所带动的智能应用，包括传输、存储、计算上的需求是真正半导体产业的动力。

　　集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是培育发展战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合的核心与基础，是调整经济发展方式、调整产业结构、保障国家信息安全的重要支撑。发展集成电路产业是信息技术产业发展和工业转型升级的内部动力，同时也是市场激烈竞争的外部压力，已上升为国家战略[3-8]。

　　近年来，在市场拉动和政策支持下，我国集成电路产业快速发展，整体实力显著提升[9-15]，集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，部分关键装备和材料被国内外生产线采用，涌现出一批具备一定国际竞争力的骨干企业，产业集聚效应日趋明显。

　　集成电路设计方面拥有华为海思、紫光展讯、豪威科技、汇顶科技、兆易创新、紫光国微等代表性企业。晶圆制造方面以中芯国际、上海华虹、华润微电子为代表，并且存储芯片领域有望摆脱对发达国家的严重依赖实现国产化，代表企业有长江存储、福建晋华和合肥长鑫。封测领域拥有长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技等国际知名企业。

　　晶圆制造作为半导体产业链中的重中之重，起着推动中国半导体产业发展的重要作用。2018 年中国集成电路制造行业规模达到 1 818.2 亿元，增长率达到 25.6%。产能方面，等效 8 英寸产能共计 497.1 万片/月，增长率达到 20.6%。

　　据赛迪顾问和北京市电子科技情报研究所整理，图 4 为 2013～2018 年中国集成电路制造行业规模与增长率，图 5 为 2013～2018 年中国晶圆制造产能规模及增长状况。

　　虽然我国集成电路产业发展势头强劲，但产业仍然存在持续创新能力薄弱、产业发展与市场需求脱节、产业链各环节缺乏协同、适应产业特点的政策环境不完善等突出问题，产业发展水平与先进国家（地区）相比依然存在较大差距，集成电路产品大量依赖进口，难以对构建国家产业核心竞争力、保障信息安全等形成有力支撑。2018 年，中国集成电路产值占全球的 7%，市场需求却接近全球 1/3。集成电路进口额依然高达 3 120 亿美元，出口金额为 846.4 亿美元，贸易逆差达到 2 273.6 亿美元。

　　中国是世界最大的集成电路产品消费市场。巨大的贸易逆差表明，IC 产品仍然是目前我国单一最大宗商品。汽车、智能手机、通信、消费、工业互联网等应用市场需要消耗大量的集成电路产品，但一些高端产品仍存在较大差距，未来产业发展空间巨大[16-19]。

　　根据赛迪报告数据显示，2019 年中国集成电路产业将呈现小幅度下滑趋势，但 2019 年后将会继续增长。预计到 2021 年市场规模 19 760.3 亿元。由于 AI、5G 等核心技术，将带动集成电路产业更上一层楼，持续今后数十年的成长。作为全球最大半导体市场与产业增速最快的区域之一，未来前景依然乐观，并为全球市场不断注入新活力。2013～2021 年中国集成电路市场规模及预测见图 6 所示。

　　中国作为最大的消费市场，在全球集成电路领域占据举足轻重的地位。在全球集成电路产业发展新形势下，我国集成电路产业发展面临新机遇和新挑战。加快创新，提高集成电路产品国产化速度，健全我国自主的集成电路产品供应链是当务之急。

　　[2] 王龙兴.全球集成电路设计、晶圆代工业、封装测试业的发展状况分析[J].集成电路应用, 2018,35(02):52-56.

　　[4] 国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》(全文)[J].集成电路应用,2014(07):6-8.

　　[5] 于燮康.我国集成电路产业面临的问题、挑战和发展途径[J].集成电路应用,2016(04):4-5.

　　[6] 于燮康.提升我国半导体封装业发展的动能及方略[J].电子与封装,2005(06):1-7.

　　[7] 于燮康.集成电路产业政策上国外先进的经验和教训[J].中国电子商情(基础电子),2008(11): 24+26+28.

　　[12] 王龙兴.我国集成电路产业发展目标和“十三五”发展规划分析[J].集成电路应用, 2017,34(01):11-15.

　　[16] 丁文武. 抓住机遇 加快发展 做大做强我国集成电路产业[N].中国电子报,2012-10-19.

　　[19] 叶甜春.“十三五”期间中国集成电路制造产业链发展的思考[J].集成电路应用,2016(01): 6-7.返回搜狐，查看更多